Accedi a informazioni, materiali e strumenti utili per valutare responsabilmente le opportunità da presentare ai tuoi clienti, restando il loro punto di riferimento.
Il timore è che un'iniziativa del cliente avvenga senza di te, con operatori improvvisati. La logica corretta è l'opposto: tu resti il punto di riferimento, noi coordiniamo gli specialisti attorno a te.
Il rapporto col cliente e la responsabilità professionale restano tuoi.
Un rapporto tra professionisti, con materiali e documentazione aggiornati.
Eviti che si affidi da solo a intermediari poco qualificati.
Determinate tipologie di investimento possono produrre effetti economici o fiscali rilevanti, ma la loro applicabilità va verificata caso per caso con il proprio commercialista o consulente abilitato. ATLANTE non eroga consulenza fiscale: costruisce il percorso informativo e documentale per valutarla.
Un iter definito, senza scorciatoie. Ogni fase serve a valutare se ha senso lavorare insieme, prima ancora di parlare di clienti.
Ci lasci i tuoi dati e una breve presentazione del tuo studio. Nessun impegno: è solo il primo contatto per capire chi sei.
Controlliamo iscrizione all'Ordine, area di attività e coerenza del profilo. Lavoriamo solo con professionisti reali e verificabili.
Una conversazione per spiegarti nel dettaglio metodo, materiali e limiti. È anche il momento in cui ci fai tutte le domande scomode.
Se c'è interesse reciproco, formalizziamo un accordo scritto che definisce ruoli, tracciamento e condizioni. Nulla è lasciato al verbale.
Ricevi la guida, le presentazioni e le FAQ da usare con i tuoi clienti, più l'accesso allo strumento di tracciamento delle segnalazioni.
Inserisci la prima segnalazione e la segui in ogni fase, con stato e referente sempre visibili. Tu resti al centro del rapporto.
Prima di dirti cosa offriamo, è giusto dirti dove ci fermiamo.
Senza promesse. Se un punto va definito nell'accordo, te lo diciamo.
Le condizioni economiche vengono definite nell'accordo scritto prima di iniziare, in modo chiaro e verificabile. Non promettiamo cifre né guadagni: la remunerazione è legata a segnalazioni reali che seguono l'iter concordato, e ogni passaggio è tracciato. Nessun numero garantito, nessuna aspettativa gonfiata.
Il tuo ruolo è segnalare, non garantire risultati. La consulenza fiscale sul singolo cliente resta tua e va prestata secondo i tuoi standard. Le responsabilità reciproche vengono delimitate nell'accordo, così che sia chiaro dove finisce la tua attività e dove inizia la nostra. In caso di dubbio, il principio è la prudenza.
Il cliente sottoscrive documenti relativi alla sua eventuale partecipazione a un'operazione, non atti che ti riguardano. Ti forniamo in anticipo copia della documentazione tipo, così puoi valutarla con lui prima di qualsiasi firma. Nulla viene sottoposto al tuo cliente senza che tu lo abbia visto.
L'impostazione è pensata per pesare poco: la segnalazione richiede pochi minuti e il tracciamento ti evita di rincorrere aggiornamenti. Non ti chiediamo di diventare un venditore né di studiare materie fuori dal tuo campo. Il carico reale dipende da quante segnalazioni scegli di seguire.
La collaborazione è costruita per rispettare il tuo ruolo e la tua indipendenza professionale. Detto questo, gli obblighi deontologici variano e cambiano nel tempo: ti invitiamo a verificarne la compatibilità con il tuo Ordine e, dove serve, la disciplineremo nell'accordo. Preferiamo un "da definire insieme" a una rassicurazione affrettata.
Compili in 30 secondi, ti ricontattiamo noi. Nessuna vendita.
Accesso a materiali, formazione e tracciamento delle segnalazioni, con un referente dedicato.
Contenuto informativo — non è consulenza. Ogni opportunità va valutata individualmente con professionisti abilitati.